A Eve Air Mobility, companhia dedicada ao desenvolvimento de soluções para o mercado de Mobilidade Aérea Urbana (UAM), incluindo uma aeronave elétrica de decolagem e pouso vertical (eVTOL, na sigla em inglês), anunciou nesta quinta-feira (14) a celebração de contratos de subscrição com a BNDESPAR, subsidiária do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Embraer e outros investidores institucionais para emissão e alienação, em uma captação de recursos através de oferta direta registrada, de um total de 47.422.680 ações ordinárias ao preço de US$ 4,85 por ação.
A operação inclui a subscrição de Brazilian Depositary Receipts (BDRs) pelo BNDES, cada um representativo de uma ação ordinária ao preço de R$ 26,21 por BDR, totalizando uma captação com valor bruto de US$ 230 milhões, antes das comissões dos agentes de colocação e despesas estimadas da referida oferta. O fechamento da operação está previsto para 15 de agosto de 2025.
Os BDRs foram aprovados para listagem na B3 sob o código “EVEB31” e serão entregues ao BNDES no Brasil. Os recursos provenientes da emissão dos BDRs serão utilizados para pagamento de serviços realizados no Brasil, enquanto o saldo líquido remanescente da Oferta Direta Registrada será destinado a fins corporativos gerais, incluindo financiamento das operações, investimentos estratégicos e amortização de dívidas.
“A listagem dupla da Eve nos Estados Unidos e no Brasil está alinhada à nossa estratégia de diversificação da base acionária, ampliando o acesso a investidores de diferentes mercados”, afirma Eduardo Couto, CFO da Eve.
Johann Bordais, CEO da Eve, complementa: “Essa captação de recursos representa um importante marco em nossa trajetória, contribuindo com a nossa visão e impulsionando nossa missão de transformar a mobilidade urbana. Estamos orgulhosos em poder contar com a participação do BNDES e valorizamos profundamente o compromisso contínuo da Embraer com a Eve e nosso programa”.
Banco Bradesco BBI S.A., Cantor Fitzgerald & Co. e Raymond James & Associates, Inc. estão atuando como agentes de colocação em relação à oferta de ações ordinárias no âmbito da Oferta Direta Registrada. Banco Bradesco BBI S.A. está atuando como assessor financeiro da Eve.
A Oferta Direta Registrada está sendo realizada com base na declaração de registro (shelf registration statement, no termo em inglês) no Formulário S-3 (Nº de Registro 333-287863), protocolada pela Eve junto à Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos (SEC) em 6 de junho de 2025 e declarada efetiva pela SEC em 25 de junho de 2025. A Oferta Direta Registrada é realizada exclusivamente por meio de prospecto, incluindo seu suplemento, ambos integrantes da declaração de registro vigente. O suplemento de prospecto relacionado a, e descrevendo os termos da Oferta Direta Registrada, será arquivado junto à SEC.
A Eve obteve a aprovação do programa de BDR Nível I por ela patrocinado, referente aos BDRs, junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O Programa de BDR foi criado exclusivamente para viabilizar o investimento do BNDES na Eve. A Oferta Direta Registrada não foi, e não será, objeto de registro na CVM ou em quaisquer outras entidades regulatórias ou autorregulatórias brasileiras.
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