A Lilium, desenvolvedora do primeiro jato totalmente elétrico de decolagem e pouso vertical (eVTOL), anunciou um investimento de US$ 192 milhões, incluindo o preço de uma oferta pública subscrita ampliada de US$ 75 milhões de 57.692.308 ações ordinárias Classe A da empresa, bem como uma colocação privada simultânea de US$ 42 milhões de 32.146.147 ações e garantias para comprar 8.036.528 ações lideradas pela Earlybird Venture Capital e incluindo BIT Capital, UVC Partners e Frank Thelen, bem como vários membros do conselho da Lilium e executivos seniores (PIPE).
Além disso, de acordo com o contrato de compra e venda datado de 1º de maio de 2023, entre a companhia e a Aceville Pte. Limited, uma afiliada da Tencent Holdings Limited, a Aceville financiará US$ 75 milhões adicionais para pagar antecipadamente parcialmente o preço de exercício total dos warrants emitidos sob tal contrato, assumindo que a oferta pública subscrita e o PIPE simultâneo gerem pelo menos US$ 75 milhões de receitas brutas.
Em conexão com a oferta pública subscrita, o preço das 57.692.308 ações vendidas ao público é de US$ 1,30 por ação. A companhia concedeu ao subscritor a opção de compra de até 8.653.846 ações adicionais pelos próximos 30 dias, exclusivamente para cobertura de lotes excedentes. A B. Riley Securities está atuando como o único bookrunner e subscritor da oferta.
A companhia pretende usar os recursos líquidos da oferta para propósitos corporativos gerais.
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